5 Relatórios Indispensáveis para você ter no Zoho CRM
Neste artigo, vou listar 5 relatórios muito importantes para você acompanhar na sua empresa, e você pode tê-los diretamente no seu Zoho CRM
Antes de seguirmos com a lista de relatórios e os "porquês" que a justificam, vamos fazer uma reflexão:
Para que serve o CRM ?
Para que você usa um sistema de CRM ?
Se alguém me fizesse tais perguntas, eu responderia:
O CRM é um a plataforma em que posso reunir informações inteligentes e estratégicas sobre meus clientes, e eu posso usar essas informações para me relacionar melhor com eles e ter maior possibilidade de gerar novos negócios.
Então, faz sentido você reunir e organizar esses dados em um lugar onde você terá condições de agir de forma coerente.
1. Novos Leads Gerados
Para ser mais acertivo na organização de campanhas que geram mais resultados eficientes e gerar novos leads, é necessário mapear a origem dos leads, no módulo "Leads" .
É recomendável que você tenha um campo que informe o canal e origem de cada lead gerado.
2. Atividades e Tarefas
Você precisa saber o que seu time de vendas está fazendo para criar novas oportunidades de negócios ou acompanhando os clientes.
Definir um padrão para as atividades que favorecem a geração de novos negócios, é essencial para criar uma cultura sólida e formar uma equipe ativa nas vendas.
As atividades (Tarefas, ligações ou reuniões ) podem ser organizadas em relatório de forma intuitiva, e assim facilitar o planejamento de ações.
3. Oportunidades de Vendas por critérios e vendedor
As ações de Marketing, relacionamento com os leads, qualificação de novos negócios devem ser mapeadas em um relatório que vai te ajudar a entender como estão indo as vendas, e assim fazer uma previsão do que pode rolar de novos negócios, de acordo com a previsão de fechamento.
4. Segmentação de Contas
Organizar de forma vertical os clientes que você já atendeu, pode ser importante para te ajudar a criar soluções personalizadas para eles , e assim escalar novas vendas.
Isso é importante também para mitigar até mesmo riscos de inadimplência e mapear eventuais problemas de relacionamento.
5. Problemas e Soluções
Com a integração entre o Zoho CRM e Zoho Desk, você terá acesso e referenciamento dos tickets abertos no Zoho Desk , situação e andamento do atendimento destes tickets, organizados por contas.
Essa integração entre o time de vendas e pós venda, é importante pois o seu cliente percebe que sua empresa está preocupada com a satisfação no atendimento pós entrega.
Além disso, é uma oportunidade valiosa para você retomar o relacionamento com o seu cliente e talvez escalar mais vendas.
Saber exatamente com andam os seus negócios é fundamental para você desenvolvê-lo e manter o seu cliente cada vez mais satisfeito.
No Zoho CRM você tem acesso a uma estrutura completa de relatórios, gráficos visuais e atualizados em tempo real. Além disso , você pode agendar para recebê-los por e-mail e ser notifica-do.
Essa estrutura de Relatórios fornece inteligência para sua empresa.
A FS7 Consultoria é uma empresa brasileira e pioneira em customizar processos e implantar as soluções da Zoho.
Fale com a gente aqui e agende uma apresentação :)
